Стратегия и Управление.ru
Feb 22

Стратегия и управление

Маркетинг и реклама

Экономика и финансы



Платежный баланс и его виды. Платежный баланс России и ее внешний долг

Платежным балансом называется соотношение между всеми платежами, которые страна сделала другим стра­нам, и суммой всех средств, которые были ею получены в течение того же времени от других стран.

В платежный баланс включаются экспорт и импорт тех товаров, по которым осуществлялись платежи за данный период времени.

Учитываются сделки данного года между резидентами данных стран. Резидентами какой-либо страны являются фирмы, зарегистрированные на территории данного госу­дарства. Это же относится и к филиалам. Единственное исключение — международные организации: они не яв­ляются резидентами тех стран, где они расположены.

Платежный баланс отражает именно совокупные сдел­ки между государствами. Обычно он составляется за год.

Что касается истории платежного баланса, то следует отметить, что изначально он формировался в качестве ме­тода статистического и информационного учета с целью выполнения налоговых функций. В настоящее время он выступает источником информации, позволяющим выде­лить особенности участия страны в международной дея­тельности.

В основе платежного баланса лежит группировка всех видов сделок, последствия которых связаны с оттоком или притоком валюты в страну.

Можно выделить следующие виды сделок, приводящие к поступлению в страну иностранной валюты:

1) экспорт товаров;

2) экспорт услуг;

3) проценты и дивиденды, выплачиваемые владельцам иностранных акций;

4) односторонние переводы или трансферты;

5) долгосрочные и краткосрочные займы и инвести­ции, полученные от иностранцев;

6) иностранные резервы, включающие суммы резер­вов, приобретенных у банка данной страны.

У каждого из этих видов сделок существует противопо­ложная форма, связанная уже с оттоком иностранной ва­люты из страны.

Объединив все виды сделок в один документ, мы по­лучим платежный баланс. Эти сделки условно можно раз­делить на три группы: экспортно-импортные сделки; операции, связанные с движением капитала, и счета офи­циальных резервов.

В соответствии с мировой практикой платежный ба­ланс составляется по принципу двойной записи (двойно­го счета). Суть этого метода в том, что каждая операция записывается дважды, с точки зрения дохода и расхода, например поступление товара и его оплата. Поэтому ба­ланс всегда находится в равновесии.

Существует несколько видов платежных балансов.

1. Торговый баланс. В нем определяется соотношение между объемами поступления товаров в страну и продажи товаров за рубеж. Но такой баланс содержит очень мало информации, хотя и является важнейшей отправной точ­кой при анализе общей ситуации.

2. Баланс торговли и услуг является более совершен­ным, так как доля услуг для некоторых стран может быть значительной, например за счет туризма. Этот баланс ис­пользуется при подсчете национального дохода. Этот по­казатель, как правило, используется вместе с другими.

3. Баланс по текущим операциям можно получить путем добавления к балансу товаров и услуг односторонних пе­реводов. Баланс по текущим операциям дает более полную характеристику экономического положения страны. Стра­на может либо больше продавать, чем покупать, либо уве­личивать свою задолженность перед другими странами.

4. Базисный баланс — баланс по текущим операциям с долгосрочными переводами и платежами. Он показывает курс валют, темпы роста и т. д. Это стабильные показате­ли. В перспективе этот баланс должен быть равен нулю, а иначе произойдет изменение задолженности страны.

5. Баланс автономных счетов подсчитывается путем прибавления к базисному балансу краткосрочной задол­женности. Этот баланс важен потому, что показывает не временные явления, а уже результаты развития страны.

6. Баланс ликвидности отличается от предыдущего тем, что в нем могут присутствовать или отсутствовать такие статьи, как ошибки, краткосрочные обязательства, нахо­дящиеся у нерезидентов данной страны.

7. Используется баланс международной инвестиционной задолженности. Он характеризует увеличение или умень­шение обязательств и средств.

В платежном балансе могут возникнуть диспропорции. Произойти это может по разным причинам: изменение цен, уровня дохода, структурные диспропорции, автоном­ное перемещение значительных масс капитала.

Платежный баланс является объектом государственно­го регулирования. На это есть ряд причин:

1) для платежного баланса характерна неуравновешен­ность, которая проявляется в дефиците у одних и в из­бытке у других стран;

2) платежный баланс не может выравниваться само­стоятельно после отмены в 1930-х гг. золотого стандар­та, и, следовательно, требуются целенаправленные ме­ры по его регулированию;

3) повышение значения платежного баланса в системе государственного регулирования обусловлено все боль­шей интернационализацией хозяйственных связей. Государство осуществляет регулирование баланса на основе государственной собственности, увеличения доли национального дохода, перераспределяемого через бю­джет, с помощью принятия на законодательном уров­не определенных мер, а также посредством активного участия страны в международных экономических отноше­ниях.

Мероприятия, проводимые государством в экономиче­ской сфере, направлены на формирование платежного баланса и покрытие сложившегося сальдо. Существует много методов, направленных на стимуляцию экспорта, ограничение международных экономических операций и т. д.

Если у страны платежный баланс дефицитный, то это требует принятия определенных мер.

1. Проведение политики, предполагающей сокращение внутреннего спроса (дефляционная политика). Она вклю­чает введение бюджетных ограничений на расходы, в ос­новном в социальной сфере. Но эти меры следует приме­нять с осторожностью, так как в условиях экономического спада они могут привести к обострению социальных кон­фликтов, если не будут параллельно с ними проводиться компенсирующие меры.

2. Понижение курса национальной валюты (девальва­ция). Оно направлено на увеличение экспорта. Но это зави­сит от экономических условий: положительный результат будет только при наличии соответствующего экспортного потенциала. К тому же это не устранит самой причины де­фицита платежного баланса, а принесет лишь временное облегчение.

3. Введение валютных ограничений, касающихся в пер­вую очередь иностранной валюты. Таким образом ограни­чивается вывоз капитала из страны и стимулирование его притока в нее.

4. Проводится активная финансовая и денежно-кре­дитная политика. Создаются льготные условия для ино­странных фирм с целью привлечения капитала в страну.

Также применяются специальные государственные ме­ры воздействия, ориентированные на длительную перс­пективу.

Государственное регулирование направлено на увели­чение экспорта и сокращение импорта капиталов, если платежный баланс активен.

При дефиците платежного баланса экономически раз­витые страны привлекают средства на мировом рынке в форме кредитов банковских консорциумов и облигаций. В покрытии дефицита участвуют коммерческие банки. Их кредиты более доступны, но, с другой стороны, они дорогие, и банки могут не выдать их стране, у которой уже есть большой долг.

В Советском Союзе платежный баланс считался секрет­ным документом и никогда не публиковался открыто. Начиная с 1992 г. платежный баланс составляется в соответ­ствии с требованиями руководства МВФ. Платежный ба­ланс России составляется на поквартальной основе. Он состоит из разделов текущих операций и операций с капи­талом и финансовыми инструментами. На сегодняшний день экономика нашей страны развивается более дина­мично. И в качестве подтверждения можно рассмотреть платежный баланс России за первый квартал 2006 г. За год валовой внутренний продукт увеличился на 5,5%, рост производства промышленности составил 3%, замедлились темпы инфляции, увеличился уровень жизни населения. Также произошел прирост индекса курса рубля к ино­странным валютам на 6,2%.

Расширились внешнеэкономические связи, что спо­собствовало экономическому росту. Платежный баланс государства был устойчивым.

Резко возрос профицит текущих операций по сравне­нию с аналогичным периодом предыдущего года — на 44,7%, а торговый оборот — на 30% при росте внешнего и внутреннего спроса. Условия внешней торговли были благоприятными. В результате этого положительное саль­до торгового баланса увеличилось в 1,5 раза.

Экспорт товаров тоже увеличился, но в основном за счет цен на топливные ресурсы. Импорт тоже вырос, и большую долю составил ввоз машин, транспортных средств и обо­рудования.

В сфере услуг прирост произошел за счет транспорт­ных и деловых услуг, а импорт услуг — за счет поездок и транспортных услуг.

Таким образом, Россия развивается динамично, а ее платежный баланс стабилен, что свидетельствует о поло­жительных тенденциях экономического развития.

 
Опубликовать в Twitter Написать в Facebook Поделиться ВКонтакте В Google Buzz Записать себе в LiveJournal Показать В Моем Мире В дневник на LI.RU Поделиться ссылкой на Я.ру