Стратегия и Управление.ru
Dec 4

Стратегия и управление

Маркетинг и реклама

Экономика и финансы



Вимм-Билль-Данн купила PepsiCo — стратегическая сделка

09.02.2011 12:43

Приобретение сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, усилит позиции на быстро растущих рынках Восточной Европы и Центральной Азии и станет значительным шагом в реализации стратегического плана PepsiCo по построению бизнеса в области продуктов питания объемом в 30 млрд. долл к 2020 г.

Перчейс, штат Нью-Йорк, Москва — 2 декабря 2010 — PepsiCo (NYSE: PEP), одна из крупнейших компаний по выпуску продуктов питания и напитков в мире, и «Вимм-Билль-Данн» (NYSE: WBD), крупнейший производитель продуктов питания и напитков в России, сегодня сообщили, что PepsiCo приобретает 66% акций «Вимм-Билль-Данн» за 3,8 миллиардов долларов (после получения соответствующего необходимого одобрения со стороны государственных регулирующих органов). В связи с данной сделкой PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн» после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.

«Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка традиционных и обогащенных молочных продуктов и один из ключевых игроков рынка соков. Приобретение «Вимм-Билль-Данн» сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, лидером в быстро растущей категории молочных продуктов и укрепит позиции компании на ключевых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Это также увеличит выручку PepsiCo от реализации питательных и функциональных продуктов в глобальном масштабе с 10 миллиардов долларов до 13 миллиардов долларов. Это приблизит компанию к достижению стратегической цели по построению бизнеса в области питательных и функциональных продуктов объемом в 30 млрд. долл к 2020 г.

«Добавление продукции „Вимм-Билль-Данн“ в продуктовый портфель PepsiCo выгодно с финансовой стороны и позволяет нам построить сильную платформу для мощного роста в категории молочных продуктов, — заявила г-жа Индра Нуйи, председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo. — это также делает нас лидером индустрии по выпуску продуктов и напитков в России, на стратегическом, быстро растущем рынке, предоставляющем богатейшие возможности. В то же время сильный бизнес „Вимм-Билль-Данн“ по выпуску обогащенных молочных продуктов позволяет нам значительно продвинуться вперед в реализации нашей глобальной стратегии по выпуску питательных продуктов и напитков, доступных для потребителя и несущих в себе последние достижения науки. У молочного сегмента есть огромный потенциал синергии между продуктами и напитками. Он дает возможность сделать напитки „съедобными“, а продукты „питьевыми“, что будет удобным для потребителей».

«Вимм-Билль-Данн» — это потрясающий бизнес с значительными возможностями, — заявил Зейн Абдалла, главный исполнительный директор PepsiCo Европа, — менеджмент компании создал выдающийся портфель брендов-лидеров в соковом и молочном сегментах, и эти бренды любят потребители всей России. Комбинирование «Вимм-Билль-Данн» и PepsiCo Россия cоздаст бизнес, мощнейший с точки зрения масштаба, портфеля продукции и навыков с потенциалом, который может быть использован в Восточной Европе и Центральной Азии».
Сергей Пластинин, председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» и один из акционеров, принявших решение продать свои акции PepsiCo, отметил: «Достигнутое с PepsiCo соглашение — это историческое событие и для нашей компании, и для нашей страны. „Вимм-Билль-Данн“ был основан всего 18 лет назад, и весь наш штат сотрудников умещался в одной комнате, в которой и были придуманы название компании, наш логотип и наш первый бренд, J-7. Сегодня у нас 16,000 сотрудников и 38 заводов. За эти годы „Вимм-Билль-Данну“ удалось создать марки соков, молочной продукции и детского питания, которые завоевали признание и любовь потребителей и в России, и в соседних странах. Сегодня мы сообщаем о планируемом присоединении „Вимм-Билль-Данна“ к одной из наиболее успешных и известных компаний в мире. Это многое говорит об уверенности в будущем России. Интеграция в состав PepsiCo позволит нашим сотрудникам получить неограниченные карьерные возможности в одной из крупнейших компаний мира с корпоративной культурой мирового уровня».

Условия сделки

В соответствии с условиями сделки, PepsiCo приобретет 66% акций «Вимм-Билль-Данна» у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий «Вимм-Билль-Данн». Исходя из суммы сделки около 3,8 млрд. долларов, акционерная стоимость компании «Вимм-Билль-Данн» оценена в 5,4 млрд. долларов. Цена, которую получат акционеры — 33 доллара за ADR (что эквивалентно 132 долларам за обычную российскую акцию)- рассчитана с 32% премией к средней стоимости американских депозитарных акций «Вимм-Билль-Данна» за предыдущие 30 дней. В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн» после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.

Сделка будет закрыта при соблюдении определенных условий, включая получение необходимых разрешений от регулирующих государственных органов.

Влияние на финансовое положение компании
PepsiCo полагает, что сделка окажет умеренно положительное влияние на финансовые показатели в первый год (исключая однократные расходы по самой сделке и сопутствующие ей расходы). PepsiCo ожидает среднегодовую синергию более 100 млн. долл. к третьему году после сделки. Сделка будет финансироваться из собственных средств компании, а также за счет привлечения краткосрочного долга, что позволит обеспечить гибкий подход к балансу.

После завершения, данная сделка, которая позитивно повлияет на выручку и прибыль PepsiCo (исключая однократные расходы на совершение сделки), объединит в одном портфеле крупнейшие глобальные бренды продуктов и напитков PepsiCo (Pepsi-Cola, Lipton и Lay’s), её российские бренды продуктов питания, соков и воды (Фруктовый сад, Я, Тонус, Хрусteam, Аква Минерале) и портфель брендов-лидеров рынка «Вимм-Билль-Данн» («Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «J7», «Любимый сад» и «Агуша»).

После завершения сделки по приобретению всех акций «Вимм-Билль-Данна» PepsiCo станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России с годовой выручкой около 5 миллиардов долларов. PepsiCo будут принадлежать 6 из 20 крупнейших продуктовых брендов страны, и 3 из 20 крупнейших торговых марок в целом.

PepsiCo будет практически вдвое превышать по размеру своего ближайшего конкурента по выпуску продуктов питания и напитков в России, с несравнимой платформой дистрибуции, включающей более 200 000 торговых холодильников

У PepsiCo будет около 31,000 сотрудников в России, Украине и Центральной Азии и 49 производственных предприятий, что сделает компанию одним из крупнейших работодателей среди производителей продуктов и напитков и позволит компании стать драйвером дальнейшего экономического роста для уже переживающего бум рынка.

  • У PepsiCo будет крупнейшая и самая опытная в российской индустрии продуктов и напитков команда по развитию сельского хозяйства, тесно сотрудничающая с российскими фермерами и ведущими исследовательскими институтами для внедрения лучших практик в молочной отрасли, выращивании картофеля, фруктов и зерновых культур.
 
Опубликовать в Twitter Написать в Facebook Поделиться ВКонтакте В Google Buzz Записать себе в LiveJournal Показать В Моем Мире В дневник на LI.RU Поделиться ссылкой на Я.ру